和Ethan在一起的Justin（兰迪·哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔·哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似若无其事，可依然掩饰不掉内心的落寞；Ted（斯科特·洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得·派格 Peter Paige 饰）开始建立起亲密关系，这让一直缺乏自信的Ted心情好转了许多；Michael（哈尔·斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特·甘特 Robert Gant 饰）维持着稳定良好的关系；Lindsay和Melanie则开启了她们新的造人计划。然而，看似平稳的生活状况却时刻在暗流涌动。Justin和Brian依然维持着工作上的交集，因为Ethan的出轨，让Justin幡然醒悟，又重新回到了Brian的身边；Ted的色情网站遭到举报，这让他深陷抑郁无法自拔，进而一步步向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian，被对方发现其同志身份后惨遭解雇。面对充满偏见与压迫的权力，匹兹堡的这群男男女女毅然团结在一起，打响了一场反抗Stockwell的轰轰烈烈的战争……