故事情节由《迷失》制片人倾力构思，为观众娓娓道来一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。28岁的艾玛（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）自幼被父母抛弃，早已习惯了凭借自己的努力在现实中艰难谋生。然而平静的生活被突然打破——十年前送予他人收养的儿子亨利（杰瑞德·吉尔摩尔 Jared Gil莫尔 饰）意外找上门来向她求援。亨利坚称，艾玛其实来自一个带有童话色彩的平行世界，她是白雪公主与白马王子失踪多年的女儿！童话书中的所有经典人物，皆被邪恶女王（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）施下的恶毒诅咒所困，而艾玛是唯一能够解除这盛大咒语的人。艾玛对这番荒诞的说辞嗤之以鼻，只是依循责任将亨利送回了名为童话镇（Storybrooke）的居所。但奇怪的是，亨利与这座小镇对艾玛产生了一种难以名状的强烈“吸引力”。她在镇上的所见所闻，逐渐令她开始怀疑这里的确隐藏着一股不为人知的神秘力量——难道这里真的是亨利口中所说的童话世界？