上个世纪初，清王朝走向末路，作为最后一位贝勒的贵族青年瑞年，因逃婚远赴日本求学。在日本陆军学校期间，他结识了范从武与日本学生竹田宫恒智，并在德国教官穆尔的教导下，三人均以优异成绩毕业。与此同时，瑞年的好友子规则进入清华学堂深造。1937年，日本全面侵华战争爆发。满怀热血的瑞年与一同投军的范从武分别成为国民革命军的营长，并肩转战太原。太原会战失败后，瑞年率残部一路辗转撤退至蒙古草原，结识了诺彦王子。而在日本陆军学校的同学竹田，此时也正率领日军部队进犯蒙古。昔日同窗宿命般地在战场上兵戎相见，瑞年率领的国军残部与竹田的日军部队展开了惨烈的血战。在战火纷飞中，瑞年结识了八路军部队，并在并肩作战中对共产党产生了深厚的好感。面对国民党顽固派的作风与八路军的抗战精神，瑞年深受触动，最终毅然率部加入八路军，成为一名高级指挥员，在艰难险阻中誓死保卫祖国边疆。在戎马倥偬的岁月里，瑞年也与好友子规的妹妹子鹃以及赵芊骏之间，产生了一段细腻而纠葛的情感。战争终于迎来胜利。在受降仪式上，瑞年与竹田宿命般地再次相见。无言的对峙中，竹田将自己那把象征武士道精神的菊花军刀交出，递交到了瑞年的手中，为这段跨越数十年的恩怨宿仇画上了句号。