1945年秋，盘桓于古老中国大地上空长达8年的抗战阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈挫败。驻山东枣庄、临城地区的一千多名日军被迫向铁道游击队投降。然而，和平的曙光并未彻底降临，日军宪兵司令松尾竟以诈死手段掩人耳目，暗中藏匿于伪警备团内化身伙夫，并改名易姓混入黑帮，继续做着“大东亚共荣圈”的美梦，与游击队展开隐秘抗争。为了拔除这枚顽固的钉子，铁道游击队大队长刘洪派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息。谁知孙玉田因未获提拔而心生不满，竟在此关键时刻叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。与此同时，躲过游击队围剿的松尾则步步为营，试图抢夺运粮货车，并暗中掀起波澜。不久之后，国共内战全面爆发，各方势力云集碰撞，局势波谲云诡。面对曾经的抗战宿敌与昔日的叛变战友，铁道游击队在这场新一轮的残酷博弈中，迎来了更加艰苦卓绝的生死挑战……
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