故事发生在上个世纪初，清朝贵族青年瑞年因逃婚远赴日本求学，考入日本陆军学校。在此期间，他结识了范从武与日本学生竹田宫恒智。在德国教官穆尔的悉心教导下，三人皆以优异的成绩毕业。与此同时，瑞年的挚友子规则在国内考入清华学堂。1937年，日本全面侵华战争爆发。瑞年与一同投军的范从武分别出任国民革命军营长，奔赴太原前线浴血奋战。太原会战失利后，瑞年率残部辗转撤退至蒙古草原，结识了诺彦王子。而此时，瑞年昔日的日本同学竹田宫恒智也正率领日军部队进犯蒙古。昔日的同窗在战场上兵戎相见，瑞年率部与竹田的日军展开了惨烈的交锋。在战火纷飞中，瑞年结识了八路军部队，逐渐对共产党产生了好感。在协同作战中，他被八路军不屈不挠的抗战精神深深打动，最终毅然率部加入八路军，投身于更广阔的民族解放战场。而在烽火岁月里，瑞年也与挚友子规的妹妹子鹃以及赵芊骏之间，展开了一段细腻动人的情感纠葛。战争终于迎来胜利。在庄严肃穆的受降仪式上，瑞年与竹田宫恒智再度相见。败局已定的竹田默默解下那把象征着武士道精神的菊花军刀