Brian Kinney 是自由大道上最性感的“野兽”，他崇尚性爱，生活对他而言是一场永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 已暗恋他多年却始终无法言明，但 Michael 心里最清楚：这世界上没有任何人能真正占有 Brian。 两人的缘分始于1985年夏天。彼时他们都是14岁的少年，Brian 是人见人怕的恶霸小鬼，Michael 则是处处受欢迎的善良大使。当两人一致认同“青蜂侠比蜘蛛人更酷，而且X战警超级酷”之后，他们迅速结下了深厚的友谊。至于那本印着派屈克·史威兹《热舞十七》剧照的《人物》杂志——“你说你觉得派屈克·史威兹很性感？” 这或许是一曲前无古人的青少年性爱启蒙乐章的序曲，只可惜这段序曲被 Michael 的母亲——那个突然推门而入、吓坏了三个人的好事者——硬生生打断了。他们从未“完成”那段青涩的往事，但从此以后，他们便一直是彼此生命中最好的朋友。 Justin Taylor 是个初尝禁果的17岁高中男孩，他将自己的第一次性与爱全都交付给了 Brian，从此爱得难以自拔。尽管 Brian 奉行“只要性不要爱”的原则，Justin 却以惊人的毅力与这位情场老手展开意志角力。虽然年轻，但他异常坚定地知道自己想要什么，并且势在必得。 Brian 和 Michael 的朋友圈中还有 Emmett Honeycutt 和 Ted Schmidt：前者是个喜爱华丽打扮的同志，后者则是个暗恋 Michael 许久、内心极度缺乏自信的同志。美术老师 Lindsay Peterson 与律师 Melanie Marcus 是一对女同志爱侣，Brian 是她们儿子 Gus 的精子捐献者；而在 Gus 出生当天，Melanie 便和 Brian 成了一对欢喜冤家。Michael 的母亲 Debbie Novotny 则是所有人的主心骨，她热心开朗，不仅完全接纳儿子的性向，还长年照顾患有艾滋病的弟弟，更在自由大道的同志餐厅里做招待，用温暖的行动支持着来来往往的孩子们。 当 Michael 第一次把初中同学 Brian 拖回家时，那是 Debbie 第一次见到他。她一眼就看出了 Brian 会是个“大麻烦”……但她同时也知道，这个男孩是真心在乎 Michael 的好孩子。没过多久，她发现 Brian 和自己的儿子一样，都是正为性取向而苦苦挣扎的同志少年。她隐约预感到，这个高大倔强的男孩会保护 Michael，但终有一天，也可能会让他心碎。